岗位职责

工作职责：
1.了解客户理财需求，设计个性化的理财规划，并指导客户操作；
2.及时了解投资市场及产品情况，为客户提供投资组合，并进行动态分析；
3.负责理财客户的日常管理，与其建立良好的合作关系；
4.负责组织投资理财讲座和理财客户的教育培训工作。

相关经验、技能要求

具体要求：
1、 金融、经济或财经院校金融或营销专业大专以上学历，具有广泛的金融专业知识，了解国内外投资理财市场的发展，具有银行个人理财经理、证券、期货公司经纪人等相关从业经验者优先；
2、良好的家庭背年景和个人职业形象、为人正直诚信，具良好的发展人际关系的能力与表达能力，懂金融营销，有高端客户服务经验，能承受工作压力。
3、工作责任心强，能承受较强工作压力，具备团队合作精神。执行力较强；具有良好的沟通能力和协调组织能力。
4、有证券、保险、理财师等资格证书者优先录取或有一定客户资源者优先录取。

联系方式/地图

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